Orçamento e estimativas

Se você tiver projetos com tarifas fixadas, poderá acompanhar seu progresso e ver quanto do orçamento foi gasto definindo estimativas em termos monetários. Você também receberá alertas se estiver prestes a ultrapassar o orçamento.

O orçamento do projeto é uma ferramenta extra, que você pode habilitar  atualizando seu espaço de trabalho para o plano Pro ou Enterprise.

Definindo orçamento do projeto #

Para definir o orçamento do projeto, acesse a guia de configurações de algum projeto e em Estimativa, selecione Orçamento do projeto:

• Você pode definir um orçamento geral do projeto usando a opção Manual .

• Ou você pode escolher Baseado em tarefas e em seguida, definir o orçamento para cada tarefa individual no projeto (o progresso geral do projeto sempre será a soma de todos os seus orçamentos de tarefas).

Quando o orçamento do projeto é selecionado, a guia de status do projeto e sua barra de progresso refletem o valor faturável de cada entrada no projeto em relação ao orçamento e mostram quanto foi gasto e quanto resta.

Você também pode optar por incluir despesas faturáveis como parte do orçamento do projeto ativando O orçamento inclui despesas faturáveis.

Os alertas sempre levam em consideração o status do projeto, e serão enviados independentemente se a estimativa do projeto estiver definida em prazo ou orçamento.

Estimativas recorrentes #

If you have projects that have different budgets over different time periods, you can set the Budget (or Estimate) resets after the time period you set in the project’s Settings tab located below the estimate section.

Project estimate can be reset for one of these three periods:

• Week (Monday is default week day)
• Month (default time period, 1st of the month is default day)
• Year (January is default month, 1st of the month is default day, 00:00 is default hour)

To set the estimate reset on a weekly/monthly/yearly basis:

1. Vá para a página Projeto page in sidebar
2. Escolha Configurações .
3. Vá para Project estimate .
4. Turn the Reset estimate every <period> on the <date> at <time> switch on

Now, when estimate resets after each <week/month/year>, on each <date> at each <time>, the progress bar for the project will return to 0%.

This action can be performed by admins and owners and is available to project managers for the projects they are assigned to when Who can see hourly rates and amounts estiver definido como Todos.

After you set the estimate period, it is applied to all previous time periods. Also, only time entries that belong to the currently set time period will be displayed in the Tracked vs Estimated section of the project status.
Alerts also take into consideration the reset option.

Time format in the estimate is the one set in the Profile settings.

If estimate reset is turned on:

• info about currency per time is defined in the Project estimate
• reset period is specified on project and displayed when you hover over one project
• com a etiqueta Task-based estimate type, Time estimate, Orçamento do projeto, Tracked, Amount, Status e Progress are also reset
• the change is applied to Alertas e Registro de auditoria

Estimativas em relatórios #

Você pode abrir o Relatório resumido e ativar Mostrar estimativa para ver estimativas e orçamento para cada projeto e tarefa ali mesmo no relatório, ao lado do tempo rastreado.

Você também pode baixar o relatório com estimativas via exportação ou compartilhar os números das estimativas ao compartilhar um relatório.

Os arquivos exportados terão estimativas apenas se for agrupado por Projeto ou Tarefa, ou ambos. Além disso, lembre-se de que a opção Mostrar estimativa precisa estar ativada.

Somente administradores podem ver, compartilhar e baixar estimativas em relatórios.

Permissões #

Quem pode ver o orçamento depende de Quem pode ver as taxas faturáveis e Quem pode ver o status do projeto nas configurações do espaço de trabalho:

• Os administradores podem ver e definir o orçamento do projeto em todos os projetos
• Project managers can see and set project budget only if they can see billable rates. Otherwise, they can only see the progress.
• Os usuários regulares não podem definir o orçamento. Se eles puderem ver o status do projeto, poderão ver o progresso e, se puderem ver as taxas faturáveis, poderão ver o orçamento exato.