Relatórios Programado
Receba relatórios personalizados por e-mail a cada dia, semana ou mês.
Ao filtrar e compartilhar algum relatório, você também pode especificar que ele seja enviado por e-mail para você ou qualquer outra pessoa em sua conta, para que eles sempre recebam as informações rastreadas mais recentes para aquele dia, semana ou mês.
Only Owner and Admins can create Scheduled reports.
O relatório programado é uma ferramenta, que você pode habilitar atualizando seu espaço de trabalho para o plano Pro ou Enterprise.
Relatórios programados #
- Vá para qualquer relatório
- Aplique os filtros que você deseja que o relatório tenha (filtrar por usuário, cliente, etc.)
- Escolha um período (esta semana, mês passado, etc.)
- Clique no ícone Compartilhar
- Nomeie um relatório (este nome será usado em e-mails, na página do relatório e nas exportações)
- Escolha os destinatários
- Escolha com que frequência deseja receber o relatório (diariamente, semanalmente ou mensalmente)
- Click Create link
Observe que os relatórios com intervalos de datas personalizados não podem ser agendados e apenas os administradores podem agendar relatórios.
Você pode ver todos os seus relatórios programados na página Relatórios compartilhados. Os relatórios enviados por e-mail terão a etiqueta programado ao lado deles.
Você pode ativar/desativar o agendamento de relatórios compartilhados existentes na página Relatórios compartilhados, clicando nos três pontos ao lado de um relatório.
Os administradores podem escolher que o relatório seja enviado apenas para eles mesmos ou selecionar outros usuários em seu espaço de trabalho Clockify.
Quando os e-mails são enviados? #
- Diários E-mails diários são enviados todos os dias de acordo com a configuração do Início do dia do destinatário nas Configurações do Perfil
- Semanais E-mails semanais são enviados no início de cada semana de acordo com a configuração do Início da semana e Início do dia do destinatário nas Configurações do Perfil
- Mensais Os e-mails mensais são enviados no primeiro dia de cada mês e de acordo com a configuração do Início do dia do destinatário nas Configurações do Perfil
Conteúdo do e-mail de relatório #
- Nome do relatório
- Data de envio do relatório
- O tempo total rastreado e os intervalos e quanto é faturável (conforme calculado no momento do envio do e-mail). Se você não deseja que o e-mail exiba o tempo faturável, certifique-se de que a opção Não mostrar valor esteja selecionada antes de compartilhar o relatório.
- O link para o relatório de tempo ao vivo para obter mais informações (sempre mostra a informação do momento que você salvou)
- Links diretos para baixar o relatório em PDF, CSV e Excel (o download será para as datas do e-mail)
Se houver um novo total porque você adicionou ou editou planilhas de horas existentes, o e-mail conterá informações desatualizadas, mas o link exibirá as informações atuais.
Se você bloqueou as datas no relatório, os links de download do e-mail respeitarão as datas bloqueadas (por exemplo, se você salvou Ontem e bloqueou a data, cada e-mail posterior apontará para a mesma informação, ou seja, a de ontem).
Enviando relatórios para pessoas fora do Clockify #
Se desejar que outras pessoas recebam um relatório agendado, você precisará configurar o encaminhamento de e-mail.
Você precisará criar um filtro em seu cliente de e-mail para e-mails que contenham o assunto que você precisa e em seguida, criar uma regra para que esses e-mails sejam encaminhados para outro e-mail.
Por exemplo, você pode filtrar um relatório por cliente, nomear o relatório como Relatório Semanal do Cliente X e agendar para ser enviado uma vez por semana e em seguida, criar um filtro e uma regra para que esses e-mails sejam enviados automaticamente da sua caixa de entrada para o endereço de e-mail do cliente.
Como configurar o encaminhamento de e-mail para: Gmail / Outlook / Mail (Mac)