Importar clientes y proyectos

Puedes importar proyectos, clientes, tareas y etiquetas en masa desde un archivo a Clockify. Esta función está disponible en el plan gratuito. Solo los administradores pueden importar datos.

Si tienes una suscripción de pago, también puedes importar las entradas de tiempo.

Cómo importar datos #

1. Ve a Configuración > Importar
2. Haz clic en Subir archivo CSV y selecciona un archivo desde tu ordenador
3. Revisa cuántos elementos se crearán y haz clic en Iniciar importación
4. Cuando se finaliza, recibirás un mensaje de confirmación

Formato CSV requerido #

• Los valores deben separarse por comas
• Las columnas deben tener encabezados en inglés. Valores: Client, Project, Task, Tags (Cliente, Proyecto, Tarea, Etiquetas)
• Tamaño máximo de archivo es de 1MB

Ejemplo de archivo CSV #

Puedes crear un archivo CSV: Abriendo un archivo Excel, yendo a Guardar como y seleccionando formato CSV; o bien, abriendo un editor de texto simple (como Notepad) y escribiendo los encabezados en la primera línea (donde separas los valores con comas) y enumerando los valores en nuevas líneas.

Descarga una muestra de archivo CSV

Project, Client, Task, Tags
ProjectA1,ClientA,,
ProjectB1,ClientB,,
ProjectB2,ClientB,TaskB1,
ProjectC1,,TaskC1,
ProjectC2,,TaskC1,Tag1
,,,"Tag2,Tag3"

Notas #

• Un archivo puede tener una sola columna o una combinación (la columna de tarea requiere por lo menos la columna de proyecto).
• Si no agrupas los proyectos por Cliente, el nombre de la columna debe coincidir con lo que has establecido en la Configuración del espacio de trabajo (por ejemplo, departamento, categoría…).
• El orden de las columnas no es importante. Los nombres distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
• Pueden importarse múltiples etiquetas escribiéndolas entre comillas dobles y separándolas por coma (por ejemplo, “tag1, tag2, tag3”).
• Si un elemento ya existe, se saltará durante la importación. Se crearán solo los elementos que todavía no existen.
• Cuando subes un archivo, primero se analiza. Si existe un error, recibirás un mensaje y no podrás seguir.
• Puedes importar solo proyectos, clientes o etiquetas creando un archivo CSV dentro de una columna.
• Puedes importar proyectos y sus respectivos clientes incluyendo ambas columnas.
• Si importas tareas, necesitas la columna de su proyecto.
• Los proyectos heredarán los estados iniciales de privado/público y de facturable/no facturable según Los nuevos proyectos son predeterminados en la Configuración del espacio de trabajo.

Límites máximos de caracteres #

• Tarea: 1000
• Proyecto: 250
• Cliente: 100
• Etiqueta: 100

Importar múltiples tareas #

Puedes importar múltiples tareas para un mismo proyecto incluyendo una línea adicional para el mismo proyecto y especificando otra tarea.

Project,Client,Task
ProjectA,ClientA,Task1
ProjectA,ClientA,Task2
ProjectA,ClientA,Task3

También puedes añadir tareas en masa a los proyectos existentes:

1. Ve al Informe resumido
2. Agrupa por Proyecto / (Nada)
3. Selecciona un largo intervalo
4. Exporta como CSV
5. Abre el CSV en Excel o Google Sheets
6. Elimina las columnas de tiempo
7. Añade una columna de Tarea y escribe el nombre de la nueva tarea en todas partes
8. Guarda como CSV
9. Importa el nuevo archivo CSV